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7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发(fa)偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资(zi)金需求规模低位(wei)稳定(ding)。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月美联储决(jue)定继(ji)续(xu)将联邦基金目标(biao)利率区间(jian)维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引(yin)来看，美联储仍保持年(nian)内两次降息预期。不过相比今年3月，预(yu)期年内不(bu)降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息(xi)2次的为8人，显示(shi)出美联(lian)储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持(chi)现状(zhuang)，保持当(dang)前的政(zheng)策立场（适度紧缩）并了解(jie)更多信息。

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1、另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有南方中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏瑞(rui)紅利ETF、南方中證1000ETF，分紅金額(é)(e)依次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)(quan)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)(zhan)據(jù)公募上半年分紅牓前十名中的七蓆(xí)，且包攬(lǎn)前三名。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🧅💗。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍑🥒👢👞，进入增速稳定波动率降低的新时代🍒🥬🩰🥬💔，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💞🍎👜🍇，无风险利率持续下行🤬🩲🥦，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍏👿🥑💘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🌽😠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👗🍍，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👠，是重要的选股方向