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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13，023.50万元（含税）。

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1、上海市科委(wei)相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著(zhu)的优势，以集聚(ju)区(qu)为核心，形成“技术突破(po)-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口(kou)未(wei)来(lai)产业培育。

2、報(bào)告指齣(chū)(chu)：“癒(yù)髮(fà)謹(jǐn)慎的(de)態(tài)度導(dǎo)緻經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)一步疲輭(ruǎn)。由此帶(dài)來(lái)(lai)的不確(què)定(ding)性可能會(huì)影響(xiǎng)全(quan)毬(qiú)大宗商品需求，囙(yīn)爲(wèi)澳大利亞(yà)的供應(yīng)(ying)對(duì)象國(guó)(guo)也會受到衝(chōng)擊(jī)。”