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因此(ci)，市场对下半年的经济仍存(cun)在一定程度的担忧(you)，这(zhe)需要在今年7月份(fen)召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步(bu)定调，以稳定市场预期(qi)。在所有备选政策中，投(tou)资端能(neng)否实现(xian)边际改善，已成为后(hou)续稳定(ding)经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场(chang)对此的预期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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