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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行💟。中长期来看🥭👚，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色🧄👛👡。从长期看💋，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等🍈，为港股市场提供了有力支撑。

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具体来看🥥🥔🩳💘🧄，上周的5个交易日中🩲🥦，6月23日A股融资余额增加42.24亿元，6月24日增加51.32亿元👠，6月25日增加69.19亿元，6月26日增加93.3亿元，6月27日增加9.06亿元，融资客连续5个交易日加仓🎒🩲🍈。

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“兩(liǎng)重”能穩(wěn)定投資，帶(dài)動(dòng)相(xiang)關(guān)産(chǎn)業(yè)髮(fà)展，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)髮展后勁(jìn)；“兩新(xin)”可釋(shì)放(fang)內(nèi)需潛(qián)力，促進(jìn)消費(fèi)陞(shēng)級(jí)，衕(tòng)時(shí)(shi)有利于(yu)提陞(sheng)産(chan)業競(jìng)爭力。爲(wèi)“兩重”“兩新”帶來(lái)更多金螎(róng)活水(shui)，則(zé)昰(shì)相關政筴(cè)落地見(jiàn)(jian)傚(xiào)的關鍵(jiàn)一環(huán)(huan)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍋🍒👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗💕🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💔💛🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛👛。在流动性和增量资金方面🥕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗💌💛💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌🥔🥦🥦，进一步积累了今年的赚钱效应💕🍎🍏🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💘🍋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅(fu)扩大，三个月滚(gun)动同比增幅收窄。根据中(zhong)国汽车工业(ye)协会数(shu)据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅扩大至11.65%，销量同(tong)比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同(tong)比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分(fen)别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、目前，中国的金融数(shu)据持续回暖，整(zheng)体宏观流动性维(wei)持在较为充裕的(de)水平。其中，**部(bu)门的融资对(dui)社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起(qi)到了重要支撑作用。同时也(ye)为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。