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从中长期角度💝🥦😈👙，我们建议以周期为轴🍊，供需为锚。关注新科技周期下💌💞🩰，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👡💞👄💗💓、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🥑🥕、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥔🍌🍒🍎、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能💛、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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6月全国水泥价格指数下行🍊🤬🥿🥾，长江、华北👄、华东👛🥑、西北😠🥕💘🍏👢、西南💘💕、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行🥝🩲💟💌👡。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一(yi)季(ji)度GDP降幅(fu)高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市(shi)场可(ke)跟踪资金(jin)净流(liu)入，各类增量资(zi)金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入(ru)规模扩大。资(zi)金需求(qiu)端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求(qiu)规模(mo)低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续(xu)温和净(jing)流入，结构(gou)上融(rong)资资金有望延续净流入。

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证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案(an)》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东(dong)发起对ST新潮董事(shi)会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现(xian)任董事会否决，意味着伊(yi)泰B股的掌权进程(cheng)并不顺畅。

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