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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👗👡💔。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🎒👿🩰、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍌🥝💛、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）💝👄，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥕💓🍍👠、国产AI应用与算力🍋、国产集成电路产业链）💛，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🩳🍉💯、储能🧄、氢能😈、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🩱🩳。

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中國(guó)(guo)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化(hua)了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的(de)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。下(xia)半(ban)年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)(guan)註？

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曾某为何举报自己的前公公婆婆呢？“是因为她自己主动提出离婚后🥾🍄，法院离婚判决结果让她很不满意🥾🌽🤍🥕🧡，想通过网络发声来为自己争取权益”，漆某华在采访中告诉记者。曾某的前夫尹某👛😠👜，是尹某光、漆某华膝下独子，2007年工作后👞，一直居住在成都市温江区👝，2024年核查时在某单位保卫科工作🥭。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现(xian)。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🍄🍇👚。铜、铝、锡🧡😻、钴🥥💛🍏🧄、铅价格环比上行，锌😠👡🥿、镍价格环比下行👅🥑💝；铜、铝🤬🤍、锌🎒、锡、铅库存下行，镍库存上行🍏。贵金属方面👡💛👞🥬，黄金期现价格下行🩰🥑🧅，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行🍅，稀土价格上行💯👗。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。