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平衡方面👄👚🍑👘，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🍈🩱，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%💗🌽😡🥭，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🩱🥻，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度💟，且为规避潜在关税政策存抢出口行为👝💛🥻💔，净出口量超预期回升，同比大幅增长💗。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局🥻💌，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🍓🥔🧄，全年产量增速预计约为 5.1%🥑👄。需求端预计地产拖累放缓🩰，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势👿💖🎒👗，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年👛🍑👙，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🩰🧅👞，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🍓；2）需求增长超预期

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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局(ju)势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预(yu)期(qi)下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担(dan)忧，而(er)这一点(dian)正(zheng)是一季度部分资本(ben)离开美国避险(xian)的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债(zhai)收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角(jiao)度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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相比2014年底和2019年初💋👠💌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👡💔，可能成为引燃市场情绪的一个催化👡🍌🍋🤬🥦。从板块轮动来看😡🥻🤬👢，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👠🧡，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍊👝🩱。近期，YU7大热👘👛💝👘、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍒🥦🍌💋，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💘🥾，科技领域产品催化频出💌🍍，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、Counterpoint Research的报告显(xian)示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为(wei)36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四(si)。