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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)(wei)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技(ji)週期(qi)下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展(zhan)（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善(shan)、AI商業(yè)糢式的落(luo)地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)(fu)能），國産(chǎn)(chan)替代週期(qi)下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用(yong)與算力、國産集(ji)成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期(qi)下碳(tan)中(zhong)咊(hé)(he)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光(guang)伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動(dong)智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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3、需求：玻璃(li)需求弱势(shi)的核心因素(su)仍在于终(zhong)端地产低迷(mi)，具体表现为工程订单进展缓慢(man)、深加工企业(ye)订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下(xia)，汽车、家(jia)电(dian)等终端(duan)在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内(nei)浮法玻璃表观(guan)消费量(liang)1864.63万吨，同比下(xia)降11%。相较于前五(wu)个月玻(bo)璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有(you)阶段性好转，但房(fang)地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制(zhi)玻璃长期需求，因此，2025全年需(xu)求(qiu)仍将处于(yu)同比下(xia)降状态。

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1、6月液晶电视面板价格(ge)月环比下行，液(ye)晶显示器(qi)价格多数持平。液晶电(dian)视面板方(fang)面，6月32寸液晶电视(shi)面(mian)板、43寸液晶电视面板、55寸(cun)液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别(bie)下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电(dian)脑面板价格持平为7.70美元/片。

2、尽管连日高温(wen)，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面(mian)八方涌来，在石门一(yi)路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里(li)变得格外(wai)拥挤，四周道路摩肩接踵。