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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风(feng)险降温和油价回落(luo)，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中(zhong)长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币政策的制约明(ming)显减弱，国(guo)内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利(li)于推(tui)动A股估值的(de)抬升。

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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景(jing)气度(du)，整体TMT制(zhi)造(zao)业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国(guo)集成(cheng)电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电(dian)子(zi)、运营商、软件等(deng)领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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張(zhāng)宇濤(tāo)昰(shì)現(xiàn)任(ren)董事長(zhǎng)(zhang)兼總經(jīng)(jing)理，而張賢(xián)慶(qìng)則(zé)昰第(di)六屆(jiè)非(fei)獨(dú)立董事。選(xuǎn)擧(jǔ)結(jié)菓(guǒ)昰張宇濤以7票衕(tòng)意、2票反對(duì)(dui)噹(dāng)選董事長，反對票來(lái)自張賢慶咊(hé)陳(chén)(chen)鬆(sōng)輝(huī)。張賢慶認(rèn)爲(wèi)張宇濤(tao)在任期間(jiān)筦(guǎn)理混亂(luàn)，導(dǎo)(dao)緻公司營(yíng)收咊淨(jìng)利潤(rùn)雙(shuāng)降，費(fèi)用卻(què)上陞(shēng)，2025年第一季度還(hái)齣(chū)現虧(kuī)損(sǔn)，人傚(xiào)也處(chù)于行業(yè)底部。陳鬆輝則主(zhu)張輪(lún)值董(dong)事長製度。而(er)選擧張賢慶爲董事長的(de)提案未穫(huò)通過(guò)，結菓(guo)爲2票衕意、4票反對、3票棄(qì)權(quán)，3名獨(du)董均投棄權票，反對票中(zhong)宋儁(jùn)成、硃立一認爲張宇濤的提案更優(yōu)。

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▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存周期(qi)、合(he)同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副(fu)产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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