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中游制(zhi)造业整体利润在一季度有明(ming)显修复，二季度(du)以来，由于出口驱动(dong)减弱，生产端(duan)增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端(duan)持续低迷，中报(bao)业绩增速可能阶段性(xing)放缓，但仍有部分领域业绩有望(wang)改善。

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用功程度：所谓懂投资的真正含义，我个人的理解是懂得不投不懂。但投资回报的好坏其实是取决于投资人能找到自己懂的🤬、好的投资标的🥝🥬🍇，这就需要很用功才能经常找到好的目标（巴菲特的标准是一年一个）👢🩲👞。像我这种等待苹果掉头上型的用功程度👝🍇💌，四年能找到一个就很不错了🥭🥭。（2012-08-27）

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍌🍑🍑🍓，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍆、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块💟💔🥕，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👗🩳👘，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍏🥻😠，按这一比例看估值已经合理。

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