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赵宪成：在港股反弹后👙，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网🥔👛💟🍊🥬、港股通消费等。

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6月末(mo)上(shang)涨(zhang)后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国(guo)“对等(deng)关税”谈判期即将(jiang)结(jie)束，全(quan)面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动(dong)加(jia)大。可关注7月下旬中(zhong)央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变(bian)化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及(ji)地(di)产(chan)调控政策有望宽松(song)带来估值(zhi)修复机会的推荐。同(tong)时进(jin)一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板(ban)块的回调风险。

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3、当地时间6月27日，美国总统特朗普表示，他希望伊朗能够接受国际检查🍉💋，以核实其不会重启核计划👄💘😡。他还表示🥑👞👝，将考虑因铀浓缩问题再次轰炸伊朗。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💖，而是依然将呈现一定的震荡特征👄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥒，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💌👛😠；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🧅🍈，更多采取观望💞👚🌽、被动跟随策略😻👙🍈，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、6月26日晚🥕🍌🍄，迈威生物一口气发布两则BD（业务拓展‌）公告💞💘🥑，将临床阶段产品IL-11靶向治疗（包括9MW3811）的海外权益授予谷歌系药企CALICO，同时将长效升白药8MW0511的中国区权益转手齐鲁制药👜。两笔交易合计带来5.6亿元首付款。