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国星光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有(you)部分器件、模组产品可应用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能(neng)检测、无触(chu)摸(mo)手势控(kong)制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连(lian)接(jie)功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼(yan)镜方面是否(fou)有相关技(ji)术储备？”问题(ti)回复，Micro LED技术(shu)可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額(e)衕比增幅收窄(zhai)，噹(dāng)月貿(mào)(mao)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比(bi)增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至 33.43%，纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅擴(kuo)大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增(zeng)幅擴大 4.64 箇百分(fen)點(dian)至 20.51%；5 月集(ji)成電路進(jin)口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點(dian)至(zhi)8.87%，纍計衕比增幅擴大(da) 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇(ge)百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)(huan)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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1、过去今年(nian)7月政治(zhi)局召开后对(dui)经济的定调对于后续的市场表现(xian)产(chan)生至关重要的(de)影响，目(mu)前的经济数据尚(shang)可，但(dan)是下半年的预期(qi)目前有所削(xue)弱(ruo)，7月政治局会议能否进一(yi)步强化稳增长的预期从而稳定经济(ji)预期值得关注。

2、由于每年例如(ru)业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等(deng)具有季节性(xing)效(xiao)应，每个月的行业有一定(ding)的季节性，也可以作(zuo)为行(xing)业(ye)选择的参考(kao)。每年7月，相对较高概率(lv)出现超(chao)额收益(yi)的行业主要集(ji)中在国防军工、农林牧渔(yu)、基础(chu)化工、美容护理、社(she)会服务、有色、钢铁等。