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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性(xing)较大(da)。

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1、Wind数据显示，截至6月27日，4月份以(yi)来离岸人民币对美元(yuan)汇率上涨1.27%，在岸人民币对(dui)美元汇(hui)率上涨1.14%。同期，美元(yuan)指数下跌6.65%。此外，6月份以来，在岸、离岸(an)人民币对(dui)美元汇(hui)率(lv)，以及人民币对美元(yuan)中间价三者间的价差(cha)明显收敛。

2、我们发现💕🍈🩲🍎，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场👜🥿💝，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🥕🥾🥻。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%😈🍏👛，市场情绪较好🥬。