午夜神马

IT之傢(jiā) 6 月(yue) 30 日消(xiao)息，小米互聯(lián)服(fu)務(wù) App 已于去年 10 月上架蘋(píng)菓(guǒ)(guo) App Store，商店頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示，該(gāi)應(yīng)用支持(chi)衕(tòng)賬(zhàng)號(hào)小米手機(jī)咊(hé)蘋菓設(shè)備(bèi)互相髮(fà)現(xiàn)、傳(chuán)(chuan)輸(shū)文件。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👘💔，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😈🥒🍍。6月主力增量资金方面🍓🥭🥕，各类增量资金相对均衡。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后🧡🍏，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续👝，下半年消费预计也再度放缓🤬🍒💝，详见《消费缘何强势🥻👝👛🥻？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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懂市场这个说法不严谨。市场长期是“称重机”👜，短期是“投票器”。搞懂这两点的区别很重要。多数人花太多时间和心思在搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）

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1、今年以來(lái)(lai)私募(mu)基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市(shi)場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量(liang)。截至2025年5月，私募證(zheng)券投資(zi)基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元(yuan)。年(nian)內(nèi)纍(léi)(lei)計(jì)新增備(bèi)(bei)案私募證券(quan)産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增(zeng)長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案(an)1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)(guan)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)(bei)景(jing)下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)(shi)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加(jia)大。

2、我们在(zai)中(zhong)期(qi)策略(lve)报告中描(miao)述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值(zhi)重估(gu)。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来(lai)，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后(hou)银(yin)行股股息率相对(dui)无风(feng)险利率利(li)差收敛(lian)，以(yi)及沪深(shen)300非金(jin)融建筑的自由现(xian)金流和(he)SIRR相对(dui)无(wu)风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的(de)演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提(ti)升空间(jian)更(geng)大，是重要的选股方(fang)向