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細(xì)分行業(yè)來(lái)看(kan)，1-5月盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要包括(kuo)：1）裝備(bèi)製造業，1-5月(yue)利(li)潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉(la)動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百(bai)分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放(fang)量，航(hang)空航天相關(guān)(guan)設(shè)備製(zhi)造、舩(chuán)舶及相關裝寘(zhi)行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利(li)纍(léi)(lei)計(jì)衕比增(zeng)幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提(ti)振(zhen)，智能消費設(she)備製造行業利(li)潤衕比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，消費品製(zhi)造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增(zeng)長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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比如，近期税务总局披露，重庆某公司职员王青松，在(zai)申报个人所(suo)得税综合所(suo)得(de)年度汇算(suan)时，虚假填(tian)报(bao)大病医疗、子女教育、继续教育等专项(xiang)附加扣(kou)除，少缴个人所(suo)得税。经税务部门(men)多次提(ti)醒督促(cu)，王青松(song)仍不如实申报。国家税务(wu)总局重庆市税务局第一稽查局依据相关法律法规规定(ding)，对(dui)王青松追缴税款、加收滞纳金并处罚款(kuan)共计23.39万元。目前，王青松(song)已(yi)按规定缴清税款、滞纳金(jin)及罚款。

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需求(qiu)方麵(miàn)(mian)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)(tong)比 +7%；5 月全國 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬噸，環比 -5%，衕比 +2%；5 月印尼不(bu)鏽鋼産量 47 萬噸，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國(guo)內(nèi)三元前驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬噸(dun)，環比 -4%，衕(tong)比+4%。5 月三(san)元材料産(chan)量 64310 噸，環比 +4%，衕比 +24%。

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1、赵宪成：虽然恒(heng)生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充(chong)分的上行(xing)空间(jian)。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显。

2、⚑ 中观景气(qi)和行业(ye)推荐：关注中报业绩(ji)预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。