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中信建投研报表示🎒💛，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核心是特朗普政策带来的不确定性🥔🍄。在下半年贸易缓和、复苏交易的判断下🥕👄🍏，黄金的短期利多不算明显，若叠加全球股市走强、俄乌冲突缓和等事件🥥👘，风险偏好回升🥥💓，在历史高位的金价不排除大幅回撤🍒。

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“看跌叙事 —— 中东冲突(tu)、关税、疲软的经济数(shu)据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司(si)首(shou)席执行官肯・马奥尼表(biao)示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相(xiang)反，它继续做牛市最(zui)擅长的事：翻越担忧之墙。我们(men)认为这轮涨势(shi)可以持续，当(dang)然不会没有下行波动。”

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩(ji)预计改善(shan)或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响。结(jie)合工业企(qi)业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。景(jing)气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要(yao)集中在资(zi)源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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