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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持(chi)续(xu)较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在(zai)资源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领(ling)域(yu)工(gong)程机械销售放缓，消(xiao)费服(fu)务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。综合盈利(li)、行业景(jing)气和交易(yi)等(deng)维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高(gao)或者有所改善的领域(yu)布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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2、消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏🎒，但消费者支出疲软可能限制涨幅🩰🍆👡。