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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🩲👚🤬🍒。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍋😡🤍，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🩱💕。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💛，险资资金入市进程也可能有所提速🩳；但ETF、外资未有明显增量。

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6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行(xing)，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)(hui)陞， 6月日(ri)均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)(yi)元上陞至1494億元(yuan)。

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► 结构上有亮点，AI产业链(lian)、新消费(fei)与创新药，且多(duo)集中于港(gang)股。解决(jue)当前信用周期收缩的问题，除(chu)了总量上逆周期(qi)调节的财(cai)政政策加(jia)码对冲(chong)外(wai)，传统需求以外的新增长点(dian)的崛起也可以起(qi)到部分(fen)效果，尤其是以春节以(yi)来DeepSeek异军突起的AI互(hu)联网和(he)新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场(chang)股票池中获取正超额收(shou)益。中证500股票(piao)池中获得超(chao)额收益(yi)-1.38%，中(zhong)证800股票池中获得超额(e)收益(yi)0.50%，全(quan)市场股票池(chi)中获得超额收益0.09%。

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1、2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅、工業(yè)硅漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭(tan)、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)(mian)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料(liao)油、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🥕。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作👗，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”💞，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🍒。用好证券、基金👞🤍🩳、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👜，探索常态化的制度安排🩱，维护资本市场稳定👗。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效🍍😻🥾💔，加大存量商品房和存量土地盘活力度👄，持续巩固房地产市场稳定态势👗🍊，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。