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二级市场上，自今年4月以来，公司(si)股价从最低12.74元一路飙升至(zhi)最高39.95元，最(zui)高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近(jin)175亿(yi)元。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强(qiang)相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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当地时间6月28日👡，德国总理默茨在一份声明中表示，受地区安全形势的变化🍎，在刚刚结束的北约峰会上🥔🩳👅，北约成员国作出了历史性的决定，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防。

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房地产投资跌幅继(ji)续扩大。需求(qiu)端政策不断(duan)放松，但消费者(zhe)选择“现房销(xiao)售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之(zhi)相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企(qi)资金有(you)明显影(ying)响。此外，从产业链来看(kan)，现房销(xiao)售使得房企拿地(di)开发更加谨慎(shen)，加大土地出让难(nan)度，土地成交量价将会承(cheng)压(ya)，不利于缓解地方财(cai)政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否(fou)有增量支持，以及关(guan)注与房地(di)产发(fa)展新模式相适配的融资制度的出台。

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1、谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为🍑🍍💛🥭，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化🩲👛🍋，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市💟、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待。

2、但昰(shì)，市場(chǎng)(chang)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)(kui)阻力位，需要股票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)(lai)看，市場有(you)傚突破扭(niu)虧阻力位進(jìn)入(ru)牛市(shi)堦(jiē)段II，徃(wǎng)(wang)徃昰基本麵(miàn)的力量(liang)。重要的信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加速改善。唯一(yi)一箇(gè)例外(wai)昰2015年，進入牛市(shi)堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金(jin)趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或(huo)者正反饋(kuì)。