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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利(li)的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方(fang)面(mian)，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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