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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👢🥥💝，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🥥🥻👗，福可喜玛的估值尚未最终确定👡，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估🥾🥔，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算，将在未来节省约5000亿美元财政支出😈。几个小时后，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台🥒🎒💕，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧🥦👢。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👄👜，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾🥝🍅，成长价值或相对均衡😈💌。具体来说，第一👢👞🧡🍈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💛🩱🥾👡，外部流动性方面😠🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍄🥾💔🤬🥒。第三💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💕👝😻💋，市场风险偏好整体回暖🤍。行业选择层面😡😠，展望7月份👢，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍋🩱，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩰、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💌🥥、筹码分布、估值、交易👗🥭🤍🥥、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💓、机械（自动化设备）🥿、医药生物（化学制药）🤬、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💔、计算机等💟🍋。赛道选择层面🍄💖，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🌽🍇💛、非银金融💕🥿🧡🥒、国防军工、创新药。

2、本(ben)次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司的间接控股股东。本(ben)次无偿划转的实(shi)施不会导致公(gong)司(si)控股股东和实际控制人发(fa)生变化，公司的控股(gu)股东仍为三钢集(ji)团，实际控制人(ren)仍为福建(jian)省国(guo)资委。