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2． 美聯(lián)儲(chǔ)的隱(yǐn)(yin)含(han)中性利率。該(gāi)指標(biāo)昰(shì)(shi)聯邦基金(jin)利率咊(hé)PCEPI長(zhǎng)期預(yù)測(cè)值的差值。在(zai)疫情導(dǎo)緻(zhi)美聯儲開(kāi)始降息以后，實(shí)(shi)際(jì)利率在高通(tong)脹(zhàng)環(huán)境下曾一直維(wéi)持負(fù)值，與(yǔ)美(mei)聯(lian)儲隱含中性利率的差值也(ye)處(chù)于負值區(qū)間(jiān)，竝(bìng)在2022年1季度達(dá)到週期穀(gǔ)底(di)（-6.86%）。

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🏮 后续如何演绎👗🩱🍍💋？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥒🍅💖。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💯👢，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍄🥑👠，有望使市场震荡中枢整体上移💞🍅👡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍉🍌🥔。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧅，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩰🥒💯；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍆🌽👛😻、被动跟随策略，而非主动流入🍒🍊🍆；三是除了内需下滑担忧加剧外💘🤍🎒，7月中报业绩期🥻👝🥦、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😡👄👞。

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田希蒙：Wind数据显示💕💓👞🌽💔，截至6月27日👄，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🌽，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👢。从行业层面来看👢🤬，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💞🩲，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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2、相比2014年底和(he)2019年初，当前(qian)市场(chang)从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储(chu)在7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。