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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善🍉，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👚🥔。

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单因(yin)子表现来看，沪(hu)深300股票池(chi)中，本(ben)周表现较好的因子有单季度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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22日(ri)，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄(e)语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美(mei)国空袭伊朗核设施(shi)，伊朗的浓缩铀材(cai)料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧(hui)行动、避免盲(mang)目开火的一方（伊朗）手(shou)中。惊喜还在继续！”

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💞🩳、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍆🥑；全球算力需求确定性回升💛🤬🥭，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信😈、有色、非银、电子🍊、军工领涨。

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