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2、虽然本(ben)轮非(fei)银流动性的增长规模接近2014年~2015年(nian)，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不(bu)同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银(yin)行(xing)体系向非银机构投放资金规模仅有(you)2000亿；与之对比，2015年前(qian)五个月，居民(min)存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因(yin)此大的宏(hong)观交易逻辑(ji)上(shang)，我们认为本轮更倾向于看股做(zuo)债的(de)股债跷跷板逻辑，而非(fei)看债做股的(de)股债双牛逻辑。