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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素(su)和交(jiao)易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗(lang)普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸(xi)引全球其他地区铜源源不断(duan)运往美国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口(kou)铜约70万吨，运往美铜市场的量(liang)级无法估算(suan)，但对全球(qiu)其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最(zui)显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对(dui)全球(qiu)供求平衡表影(ying)响有限，关注美国232调查结果出台(tai)后美铜表现；二是，美极端的(de)关税政策导致美国乃至全球的经济增速(su)下调，美国滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济(ji)数(shu)据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也(ye)意味着铜需求增速也有可能(neng)出(chu)现(xian)下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全球地缘政治恶(e)化局面未能有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散(san)也(ye)意味着(zhe)对全球(qiu)经济产生不利影响(xiang)。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然(ran)是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费(fei)者信心(xin)偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季(ji)度仍存在(zai)着较大压力(li)，此时政策预期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国(guo)内(nei)品种交易的一部分。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘(zhi)以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中(zhong)報(bao)業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)(duan)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美(mei)容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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2、元、48,435,351.70元、26,929,607.08元，分别占当期报告记载金额的4.21%、6.97%🧡、10.81%；虚增利润总额19,406,901.32元🥔🍏🍎🍒🍉、37,317,431.71元👜🍄💞、16,560,909.58元，分别占当期报告记载金额绝对值的85.93%、70.03%、30.79%。任子行披露的《2020年年度报告》《2021年年度报告》《2022年半年度报告》存在虚假记载🍑💓。