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中银基金的郑(zheng)宁则(ze)专注于“医药(yao)+港(gang)股”方向，其管理的两只主(zhu)动股票型基金中银港股通医药A和中银大健康A分别上(shang)涨69.57%和56.81%，双双入围榜单。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退(tui)或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产(chan)业(ye)趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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融资资金已经连续两(liang)个月净流入(ru)，且净(jing)流入规模在6月进一步扩大(da)至(zhi)373亿元(yuan)，显示当(dang)前(qian)市场风(feng)险偏好整体较高。并且(qie)从历史看(kan)，私募基金、融资余额(e)、存(cun)在显著的正向联动关系(xi)，尤其(qi)是(shi)在市(shi)场上行阶段呈现(xian)相互(hu)强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需(xu)通过融资融券实现(xian)多(duo)空策(ce)略和套利交(jiao)易，例如通过融资加仓放大收益(yi)，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需(xu)求会驱动融资余额上(shang)升。在这些资金的强(qiang)化作用下，整个市场(chang)交易活跃度明显提升。

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1、背后原(yuan)因来看，7月是中报业绩(ji)预(yu)告披露高峰期，市场对业绩关注度短期(qi)明显提升，在此(ci)情况下，市场会(hui)更加聚(ju)焦业绩(ji)改善(shan)方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期(qi)，大盘成长风格跑赢万(wan)得全A的概(gai)率最高为70%。

2、其中，一线(xian)城(cheng)市(shi)方面，房企积极投资(zi)布局，住宅用地推(tui)出、成交面积同比均实现增长，出让金同比增(zeng)幅达到(dao)47%；二线城市(shi)方面(mian)，不少地(di)区持续加大优质地块供应，整(zheng)体推出(chu)面积基本持平(ping)，成交(jiao)面积、土(tu)地出让金分别(bie)增长(zhang)15.7%、36.5%，平(ping)均溢价率(lv)14.3%；三四线城市则仍然延续缩量态势，平均溢价率维持较低水平。