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而在今年的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区🥝💛💞、日本💕、韩国和英国的同行们同台讨论时，占据重要位置。

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展望后市🩲，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💕🍓🍈。需要指出的是🍌👢，作为本轮行情的“棋眼”🥻🍎🍆👅，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%😈🍏，后续仍有上攻空间🍋🥥；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🍌🥿💓👙，军工、计算机、传媒👗💛、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍑💛🍅🥦👘。配置方面🩲，我们建议：不“恐高”👜，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🍓。

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从中长期角度🍅👘，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💯👚，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💕、以及AI对消费电子、机器人🩳、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👅👚、风电、储能🩱🩳、氢能、核电）🥕👙🍈🍍，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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截至2025年(nian)3月，紫光展锐已经在全球(qiu)116个国家和地区实施了(le)5G场测，5G智能手机已有上百(bai)款，出货至欧(ou)洲、拉美、东南亚(ya)、南亚等85个国家，通过了56家运营商认证。

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1、田(tian)希蒙：预(yu)计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳(wen)增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠(die)加港(gang)股(gu)企业营收受外围(wei)摩(mo)擦冲击相对有限，其板块结构表现或更(geng)受益于内需修(xiu)复。估值方(fang)面，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空(kong)间。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。