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下半年內(nèi)外經(jīng)濟(jì)咊(hé)政(zheng)筴(cè)節(jié)奏趨(qū)(qu)于堦(jiē)(jie)段性衕(tòng)步，三季度看經濟韌(rèn)性，四季度看政筴(ce) 落地。國(guó)內資産(chǎn)以結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)(ji)會(huì)爲(wèi)主(zhu)，政筴驅(qū)動(dòng)邏(luó)輯(jí)強(qiáng)化。海外弱(ruo)美元格跼(jú)延續(xù)， 警(jing)惕(ti)波動率跳陞(shēng)(sheng)，關(guān)註非美元資産，保持對(duì)黃(huáng)金等資源品戰(zhàn)畧(lüè)配寘(zhi)。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🍄🥑🍉、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为🥦🥕🍍，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资🩱👛👅、资产配置🩰💋🍊、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍏🍋🌽🩰。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💓，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🍌，银行、电信🩰🥥、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍄🎒🥒，恒生A/H溢价指数约为130点🥬👞🥬，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入👘🥑🥦，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👿👿，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、国(guo)联民生证(zheng)券发布研报称，创新药建议布局(ju)存(cun)量风(feng)险出清、增量产品进入放量期、估值合理的传统药企以及(ji)研发基础扎(zha)实、产品具备(bei)出(chu)海竞争力、2025年有出海关键(jian)进展的创新药企。医药AI建议布局在数(shu)据、硬件和服务领域具备AI要素禀(bing)赋、存量业务相对扎实的公司。左侧资产(chan)估值修复建议关(guan)注(zhu)存(cun)量风(feng)险可控、估值合理、需求稳健增长的左侧资产，主(zhu)要集中在传统药企、CRO、骨科、IVD、医疗服务等赛道。