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国内经(jing)济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上(shang)支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力(li)或加大，以(yi)及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和(he)我们的草根(gen)调研，预计我国出口增速在 6、7 月(yue)份保持韧性，8 月开(kai)始压力或(huo)将加快(kuai)显现，中性预(yu)期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量(liang)或前低后高，下半年基建(jian)增速 有望维持高(gao)位(wei)。地产尚未企稳，“止跌(die)回稳(wen)”政策目标将驱动地产(chan)政策继续发力。 下半年商品(pin)消费弹性或(huo)将边际放缓，“两新(xin)”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在(zai)四季度，但伴随逆(ni)周期预期在三季(ji)度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成(cheng)有力支撑。

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2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告💟，其它板块为自愿披露👗，也不做期限要求🍉🥑。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告👜🍏，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况💝🥑。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。