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下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看👠👿，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

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在本周，美国6月非农就业报告将(jiang)成为市(shi)场关(guan)注焦点，有关职位(wei)空缺数量(liang)、工资数据以及制造业与(yu)服务业活动的最新数(shu)据也(ye)将受到密切关注。投资者(zhe)还将紧盯有关特朗普**各项关(guan)税(shui)措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关(guan)税(shui)暂停期限即(ji)将到来(lai)之际。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收(shou)盘，并(bing)将在周五休市。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥬👡🎒🩳，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👢、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👘👗👄🍄🥿，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车👞👢👝、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行😡、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍊💝🌽🤍。

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我有个(ge)邻居（没那么熟），是专门(men)做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）。前段时(shi)间突然问我是否知道“跟谁(shui)学”这家公司，说好几个做空公司(si)在做(zuo)空(kong)它，因为它做假(jia)账(zhang)，理由是他们的成长太快了。我真的让我们教育(yu)电子的同事去了解(jie)了一下，得出的结论是：它的成(cheng)长在这个(ge)环境下看(kan)不出任何明显(xian)不符合逻(luo)辑的(de)地方。于是我告(gao)诫邻居，中国很(hen)大(da)，这点营业额的(de)成长比例其实不是不可能的。那时候股价好像是在30-40之间。前(qian)两三个礼拜打(da)球又碰到(dao)邻居，问起他是否还空着(zhe)呢？他说是的，他们(men)的成长太不可思议了，肯定是做假账。我看了一眼股价，那天80左右。

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1、不懂不做，巴菲(fei)特一直如此。但懂有时候要有(you)个过(guo)程，巴(ba)菲特也不例外，也会碰到以为懂了但后来发现(xian)其实不完全懂(dong)的东西。另外，巴菲特公司还有其他人(ren)管投资，巴菲特是放权给他们做的，但他们(men)的理解有时候和他会不完全一样，所以大家看到的巴菲特的持(chi)股未必一定就是巴菲特的风格。其实比(bi)亚(ya)迪就不是巴菲特的风(feng)格，通用汽车也不(bu)是。在石油公司上巴菲特也认为自己犯(fan)了一个几十亿美元的错(cuo)误（把中石油上(shang)赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）

2、相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看(kan)可能還(hái)不支持純(chún)(chun)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但(dan)如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月(yue)意外降息，竝(bìng)且(qie)中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能(neng)成爲(wèi)引燃(ran)市場情(qing)緒(xù)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪(lún)動來看，活(huo)躍(yuè)(yue)資金或正從醫(yī)藥(yào)(yao)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金(jin)螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料(liao)將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)(guan)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會(hui)可能(neng)還(hai)需要等三(san)季度(du)末(mo)到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)(huan)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全(quan)麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)(luo)輯(jí)可能昰電氣(qi)化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提(ti)陞(shēng)，以(yi)及AI智能化(hua)領域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科(ke)技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力(li)重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)(jun)工昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心。