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另(ling)一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的(de)隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由(you)于(yu)去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)(shi)今年上半年受關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)動(dòng)影(ying)響(xiǎng)齣(chu)現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現(xian)象，囙(yīn)(yin)此下半年齣口壓(yā)力(li)較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐(tu)量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增(zeng)長(zhǎng)(zhang)左右。

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1、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央(yang)行同步宽松(song)，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报(bao)季的话题，指(zhi)数型机会可能还(hai)需要等三(san)季(ji)度末(mo)到四季度。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全(quan)面加(jia)速东移，下一(yi)个阶段的(de)行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升(sheng)，以(yi)及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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