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2025-08-17 00:34:42 作者：黄念伟

行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)或能为中(zhong)报前瞻提(ti)供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、贵州银行近年来在业务规模和财务指标方面👝，保持平稳增长🥿💗👚👗🍋。其2024年年报显示，截至2024年末，资产总额为5899.87亿元🍈，同比增长2.29%；全年实现营业收入124.18亿元，同比增长9.46%，归属于母公司股东的净利润为37.79亿元，同比增长3.43%💌🧅🥥；2025年一季度💔🧅，该行实现营业收入29.98亿元，净利润13.66亿元，经营表现延续稳定态势。

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2、今年以来，银行涨势如虹💔💌🍋，截至6月26日👞🍉👿，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%💓🥦，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🍉👄，较上证指数💝、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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国产又大又硬又粗，供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)(kuang)配額(é)在原有(you)配額基上進(jìn)一步增加🤍，但實(shí)際(jì)增量仍需等待印尼官方披露。其次🥒💔🍏，印尼頭(tóu)(tou)部鎳🧅、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)🧅👿，供需整體將(jiāng)(jiang)進一(yi)步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言💛🥥😻，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預(yu)期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)(rao)愽(bó)弈(yi)的過程。預期政筴榦擾的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳(nie)庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高🧅💗，印尼預(yu)期(qi)榦(gan)擾政筴或將難(nán)以再起推陞鎳價的作用，之后鎳價麵臨(lín)大幅下(xia)跌。

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