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美(mei)联储与美元：美(mei)联(lian)储下半年货币政策决策思路(lu)或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险(xian)。美联储货币政策或有两(liang)种应对(dui)方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在(zai)确认通(tong)胀反(fan)映关税(shui)冲击开启下行后，为应对失(shi)业率抬(tai)升(sheng)且接(jie)近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降(jiang)息 50bp；其二为货币政(zheng)策采取先发制(zhi)人式，兼(jian)顾通胀前景与劳动(dong)力市场(chang)动态，在三季度末至四季(ji)度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下(xia)半年(nian)或延续震荡偏弱格局，运行区间或(huo)在 90-102。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👡🍅。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🤬，阶段性调整是合理的🍅🍋🥕。预计四季度有估值切换的机会💔，同时👄👘🥿，资金面可能有更多的边际变化👄🍄🥬。

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具体到今年而(er)言，受(shou)需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同(tong)比转负至-1.1%，显(xian)示当前企业(ye)盈利仍面临一(yi)定压力(li)，二季度上市公司(si)盈(ying)利增速可能会有阶段性回落。

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美(mei)国5月核心(xin)PCE物价(jia)指数同比增长2.68%，预期(qi)增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录(lu)得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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1、主(zhu)营业务(wu)为芯(xin)片产品(pin)以及集成电路研发设计及服务的国科(ke)微年内迄今股价(jia)累计最大涨幅为79.43%。国科微(wei)6月5日公告，公司拟通过发行股份(fen)及支付现金的方(fang)式向宁波甬芯等11名交易对(dui)方购买其合计持有的中芯(xin)宁波94.366%股权(quan)，并拟向不超过35名符合条件的特(te)定对(dui)象发行股票(piao)募集配套资金。通过本次交易(yi)，公司将(jiang)具(ju)备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造(zao)能力，构建“数(shu)字(zi)芯片(pian)设计+模(mo)拟芯片制造”的双轮驱(qu)动体系(xi)。本次交易预计构(gou)成重大资产重组。

2、Wind数据显示👿，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期🧅🥦🍍，美元指数下跌6.65%💋💖🥑🎒。此外，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛👿👝🍑。