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展朢(wàng)2025年下半年(nian)，隨(suí)(sui)着化工品供需格跼(jú)改善，以(yi)及原油、煤炭(tan)等大宗原材料價(jià)(jia)格迴(huí)落、行(xing)業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度(du)有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)(fu)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)(fa)力(li)咊(hé)(he)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估(gu)值共振(zhen)的脩復牕(chuāng)口。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍍🍄😈、合同负债增速🍆👜🍄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍅🍋、光学光电子💗🩰、消费电子、运营商👢🍒👚🍓🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👠💓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💕🍄👞，中报盈利或有改善，如汽车👝💗、光伏🩱、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇🥾，其中饮料乳品、农副产品、家电🥥🍒、家具🩱🍉、饰品👿🥿🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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据知情人士透(tou)露，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投(tou)入的约 1 亿欧元(yuan)（约合 1.17 亿(yi)美元）仅勉强保本。知情人士还(hai)表示，高盛同(tong)时放弃了在该地区打造酒店品牌的计(ji)划。

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1、中光学3月3日在互动平台表示💞🍊🥦，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术👄。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🍒🥒，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善💗，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高🥻，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升💌🍒，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🍈🍒🥒，R22近一年涨幅超25%🥾🥦💌，R134a近一年涨幅超45%🤬。