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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利(li)率时代下(xia)居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡(dang)中(zhong)枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险(xian)。

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中指研究院数据显示，今(jin)年1月份至5月份，商品房期房销售2.3亿平(ping)方米，同比下降10.0%；现房销售1.3亿平方米，同比增长(zhang)13.2%。从占比来看，今年1月份至5月份，现房销售面积占总销售面积的(de)比重为35.6%，较2024年(nian)全年提升4.8个百分点。

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