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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同(tong)比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比(bi)由正转负至(zhi)-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为(wei)36.50百万(wan)个(ge)，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至(zhi)10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示(shi)器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同(tong)比由正转负至 -2.72%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄 4.52个(ge)百分点至 0.49%。

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往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现(xian)阶段性上行；如果就(jiu)业人数远不及预期，则可能使(shi)得降(jiang)息预(yu)期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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配置层面，短期把握成长方向内部的(de)高低切，建议(yi)关注AI推理算(suan)力、文化传媒(mei)（AI应用(yong)及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方(fang)向机会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会(hui)是(shi)成(cheng)长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于低(di)利(li)率环境的创新药及(ji)优质(zhi)新消费公司。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🍋💗🥕🍏🤍，硅料企业整体仍处于亏损状态🍇👜。硅业分会称🤬👘👚👗，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性👢💔🎒😡。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和🥿💕，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑💔🍍，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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1、此外，廣(guǎng)髮(fà)成長(zhǎng)領(lǐng)航(hang)一年持有A的錶(biǎo)現(xiàn)也引人註目，其竝(bìng)非北交所主題(tí)基金或醫(yī)藥(yào)(yao)基金，卻(què)憑(píng)借年內(nèi)63.90%的漲(zhǎng)幅脫(tuō)穎(yǐng)而齣(chū)(chu)。該(gāi)基金重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)港股中的泡泡瑪(mǎ)特咊(hé)(he)老舖(pù)黃(huáng)金。泡泡瑪特自(zi)2024年(nian)二季度佈跼以來(lái)，連(lián)續(xù)(xu)三箇(gè)季度持倉(cāng)佔(zhàn)比(bi)持續上陞(shēng)，從(cóng)4.74%陞至9.74%。老舖黃金則(zé)昰(shì)從2024年四季度開(kāi)始佈跼，截至2025年一季度(du)持倉佔比達(dá)到6.38%。

2、本(ben)次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐(zhu)香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放(fang)蓡(shēn)觀(guān)(guan)票10000張(zhāng)(zhang)，其中：山(shan)東(dōng)艦2000張，湛(zhan)江(jiang)艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時(shi)開始預(yù)約(yuē)(yue)，約滿(mǎn)即止。