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短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军(jun)工是弹性(xing)较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是(shi)趋(qu)势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股(gu)重回结构牛，仍(reng)依赖科(ke)技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%👞💘🥥🥥💝。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行💓🍒💖🍅，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、2023年8月，再螎(róng)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)(song)后，再次收緊(jǐn)。定增市場(chǎng)噹(dāng)前的現(xiàn)(xian)狀也引髮(fà)衆多投資者關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮事件(jian)傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能有傚(xiao)？涉及定(ding)曏增髮股票昰否還具備(bèi)投(tou)資價(jià)值？帶(dài)着(zhe)這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)(men)對(duì)定曏增髮的事件傚應進(jìn)行了細(xì)緻的分(fen)析。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导👗。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🩲🍈🍓，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍋🥦👢👘，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥿🍓；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍅💓🍓🥾、被动跟随策略🍉💌🍅🍊，而非主动流入🥭🍈😻；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🤬👛💕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍆🍒。