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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)(chu)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高的(de)水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比(bi)之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半(ban)年港(gang)股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股(gu)價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能(neng)會更加(jia)明顯。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突(tu)破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可(ke)能性较大(da)。