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6月26日👝👝🩰👞💖，小米YU7正式上市🍄🥦💔，其大定量和锁单量远超市场预期🥭🍅🍎。仅开售1小时🧡👅🤬🍅🥕，大定量突破28.9万台🌽🥒，超越了同价格带竞品数月的表现💯💝💌💗🍅。值得注意的是💖，小米YU7开售后，闲鱼🩰、转转等二手交易平台涌现出大量转让订单的信息。随着交付周期的延长，转让小米YU7订单的卖家也越来越多🥬，溢价高低与交付周期直接挂钩，交付周期越短，溢价越高。溢价从3000元到2万元不等👙，这意味着在定金5000元之外，还要额外加价。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球(qiu)铜(tong)市(shi)，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本(ben)轮行情的引(yin)擎(qing)。另一(yi)方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲(qu)下，国内进(jin)口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局(ju)下现货(huo)支(zhi)撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出(chu)呈现(xian)“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润(run)，激励铜矿产出的同时，但也(ye)加大了终端的风险。下半年也要(yao)关注三(san)个(ge)方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引(yin)发挤仓风险？笔(bi)者认为，这种风(feng)险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不影响全球供需格(ge)局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心(xin)LME逆季节性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征关税则意味着溢(yi)价的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要(yao)的时间节点。三是，国内精铜和(he)废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价(jia)格上涨实现进口窗口打开(kai)？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性(xing)减弱(ruo)，不接(jie)受高价位的表(biao)现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局(ju)面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要关注的是波段以及由宏观或地(di)缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中(zhong)旬(xun)前后，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💝；偏股基金（股票💘😡👡🤍、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🎒，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🧅。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👗🧄😡👛。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👠💛🧡🧄，对市场上涨构成的一定压力🍅。按照我们中期策略的观点👜，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍏🍇，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🥕🍏🍍💓，这种情况发生的概率越来越高👚💖🍈🍇，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👘🥥💛😡。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🩰🎒🩱、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👅🥾🥻🍌。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🥦🥝🍑，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🧅，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是💟🥦，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💋🍒🍇💌，后续仍有上攻空间💞👙🍇；而在“棋眼”仍有上行空间🍎🥻🍊🍍🍋、全市场风险偏好提高的情况下，军工🍄、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🍏🍉，我们建议：不“恐高”💞👙，继续持有当前中线仓位🥦🥕🧡，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股票(piao)池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子(zi)分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率(lv)囙子(zi)分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值(zhi)風(fēng)(feng)格；盈利囙子穫(huo)取負收(shou)益-0.30%；其餘(yú)風(feng)格囙子錶現一般。

2、展望下半年公募分红格局🥭🍋💘，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨🧄，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下🧡，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件💓🍇。