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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股(gu)权重板块(kuai)上(shang)涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强👠，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥝👝，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👿💛🍈。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💯😈，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🩳👙💝👡，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍌。

2、但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯(xun)社和法尔(er)斯(si)通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而(er)是在袭击中“严重(zhong)受伤并被(bei)送医治疗”，现伤情(qing)已趋于稳定。沙姆哈尼还发表(biao)了一封致哈梅内(nei)伊(yi)及全体伊朗人民(min)的***，宣布(bu)自己“还活着，并(bing)随时准备牺牲自己”。