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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍊🍎，市场可能会呈现指数突破上行💛，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇，使得即将到来的中报业绩期👡👿💋🍅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🧅🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压👢💞🥾，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏🍆。在流动性和增量资金方面💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥🧄💌。

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2、同时💗，做为白酒行业的老二👅👡💘🥥，与老大哥贵州茅台的差距进一步扩大。2024年贵州茅台营收和净利增长均超过15%。处于老三位置的山西汾酒，虽体量不及五粮液🌽，但其营收和净利增速分别为12.79%和17.29%🥻。而五粮液处于二者中间👚，营收净利增长只有个位数🩰💓，未免有些尴尬👗🤍💌。