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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💟🧡🍉，更优的策略是低位布局👠，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👄，分别以25/3/20、25/6/12为界👠，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌🥑，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥬、风电、游戏已陆续兑现外👛，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👗🍈💟👝，资金脉冲加速👝🥕、股债息差性价比进一步降低后💌🍋🤍👝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👞💯，结合估值🍎🩲、拥挤度位置🧅，短期风格层面继续关注科技🥿🍋，行业层面优选光模块/PCB😈🥻🥑、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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何涛对何小鹏的第一印象是 “天马行空的梦想家”，有匹配(pei)成功创业者的想象力。那是 2014 年，何涛在广汽研究院做新能源车无人(ren)驾驶的展示车。他(ta)自(zi)己写代码，开发(fa)了一(yi)个可移植的车辆诊断（UDS）软件包，想辞职创业。科长夏珩(hang)提(ti)议，不如(ru)一块去造车？

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2、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥭💖🍉。此次大会聚焦大模型🍆👿、AI云原生👞🍎🍓🩳、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥾😡💟，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🍓👛；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🎒，且具备突出的价格优势👡👙。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🩲🍊🥑，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👛🧅💕、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👢🍆🥥🧡。