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由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年🍄，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。主要逻辑上，股票市场越强，赚钱效应下🍎🥔🧡，居民存款持续搬家非银机构👢😠，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险🥦💕，因此货币政策相对偏紧😻，债券市场客观承压😠💗💕🍇；但当股票市场转弱👜🍋🍌，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强👠🤬🥬👄，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象🍍。

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消息上，申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅(yue)兵”引发市(shi)场关注，不但是情绪(xu)催化，更可(ke)以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局(ju)，军(jun)工有望实(shi)现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。中(zhong)信证券最新(xin)指出，中报(bao)季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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目前来看，全球(qiu)贸(mao)易和(he)关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂(zan)缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市(shi)场的影响逐(zhu)渐趋(qu)于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化(hua)工ETF（516020）標(biāo)(biao)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于(yu)近10年來9.61%分位點(diǎn)的(de)低位，中長(zhǎng)期(qi)配寘(zhi)性價(jià)比凸顯。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进👄💓👿，聚焦绿色能源体系建设💋💟🥔、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🍋👗🧡，5月30日🤍，国家发展改革委🍓、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🥾🍍😠，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时🍍🥾👿🥬，自2025年7月1日起施行🥑🥬，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日🥔🥕，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知😻，聚焦新型电力系统有关前沿方向🥬👡💝，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日🥬🥔👄🌽，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🥦🍒👡，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日🥿💋，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

2、周思聪：全球经济增速(su)将对港股市(shi)场产生重要影响，货币政策的松紧程(cheng)度和(he)财政政策的力(li)度将(jiang)直接影响市场的流动性和企(qi)业的融资环境，不同行业的(de)发展趋势(shi)将(jiang)影响相关板块的表现。