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2、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。