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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💌🍍，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💗🍓💋、库存周期🧡👚🌽、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👠💘🥦，半导体🍓🥦👜、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💯👝🥾🍄🥬，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧡🍊💞、自动化设备等；3）消费服务领域🥿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥒🥬🍆🤍🩳，有望延续两位数增长💌，其中饮料乳品💞、农副产品💋💕、家电🤍🥿👜、家具、饰品💘🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🩳👜、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍，叠加供给刚性或受限🥿，中报业绩有望边际改善。

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2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🩳👙；偏股基金（股票💖🩰、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💓🥝🥭🍉。市场上的赚钱效应在不断积累🍊😈🍌🍍🧅。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩰🍋🩰，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💕，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥕👡👄。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍓🧄🧄。这一阶段🍒🍒，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。