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总量政策方面，6月促消费政策(ce)密集发布。具体来看，6月(yue)18日(ri)，国家发改委和财政部等相关部(bu)门就“国补”下一步计划回应称(cheng)，今年国家安排(pai)3000亿元超长期特别国债资金支持(chi)消费品以旧(jiu)换新，目前已向地方(fang)下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有(you)序下达。6月24日(ri)，中国人民银行、国家发(fa)展改革委、财政部(bu)、商务部、金融监管(guan)总局、中国证监会等六(liu)部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的(de)指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费(fei)领域金融供给、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促进提升(sheng)消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个(ge)方面提出19项重点举措。重(zhong)点强调要支持居民就业增收，优化保险(xian)保(bao)障，积极培育消(xiao)费需求。同(tong)日，国家发(fa)展改(gai)革委等五(wu)部门发布(bu)《关(guan)于打(da)造消费新场景培育(yu)消费新(xin)增(zeng)长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐(can)饮消费新(xin)场景。发展餐(can)饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇(zhen)”，推广中华(hua)传统饮(yin)食文化。地方上，6月以来(lai)，江苏(su)省、广西壮族自治区、深圳(zhen)市、北京市陆续推出促(cu)消费政策(ce)。

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附近的(de)吴(wu)江路，作(zuo)为传统美食街，傍(bang)晚时分人头攒动，面包店、奶(nai)茶(cha)店挤满了人。往(wang)西走(zou)，茂名(ming)北(bei)路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐(can)饮(yin)店的外摆位也坐(zuo)了不少人，往店里张(zhang)望几乎都是(shi)人。

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高(gao)领袖政治、军事及核事务(wu)高级(ji)顾问阿里·沙姆(mu)哈尼现身伊朗(lang)国家电视台节目，讲述自己(ji)在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动(dong)机(ji)，但目前无法公开。

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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)(mo)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重(zhong)要增(zeng)量。截至2025年5月，私(si)募證券投資(zi)基金筦(guǎn)理槼(gui)糢5.54萬(wàn)億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比上陞(shēng)(sheng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券(quan)産(chǎn)品達(dá)(da)4445隻，衕比增(zeng)長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)(dan)月備案(an)1189隻，衕比增速高(gao)達(da)41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)(guan)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景(jing)下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度(du)明顯(xiǎn)加大。

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1、付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡(dang)上行，流(liu)动性将先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波(bo)动率资产估值提(ti)升的机(ji)会，下半年逐步聚焦顺(shun)周期盈利改善的机会。从宏观视(shi)角(jiao)看，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松是大概(gai)率走向，美元(yuan)长(zhang)周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保持(chi)乐观。

2、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。