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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域(yu)工程机(ji)械(xie)销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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2、TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保(bao)持(chi)10%以上增速(su)；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集(ji)成电(dian)路出口(kou)4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商(shang)、软件等(deng)领域维持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩(ji)有望改善。