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付(fu)倍佳：上半年(nian)港股市场(chang)领涨全球，主(zhu)要有三方面(mian)原因：一是产业结构优异，港股新经济(ji)结(jie)构占比高(gao)，互联网、新消费、创(chuang)新药、新能源车等(deng)产业趋势向上，优质公司形成(cheng)基本(ben)面与估(gu)值“双(shuang)击”；二是港股(gu)大权重分红资产估值修复，恒生(sheng)高股息指(zhi)数仍(reng)有超7%的股息率，A/H折(zhe)价快速收(shou)敛；三是流动性充裕(yu)，香港银行(xing)同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率(lv)咊(hé)波動率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波動率(lv)新低本(ben)身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)(bian)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本(ben)週滬(hù)指的“三(san)連(lián)(lian)陽(yáng)(yang)”，本質(zhi)上昰正曏囙素催化下波動率(lv)迴(huí)歸(guī)(gui)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能(neng)性(xing)突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在(zai)短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴(hui)到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰(shi)對弱美元週期下A股市場成長風(feng)格的堅(jiān)定把握。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存😡；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断👝👠🍎，下半年铁水产量面临向下压力🍓，焦炭产量则呈跟随态势💛🍇👄，国内焦煤需求逐步走弱🩳😡🥬🎒。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存😈，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化🍑，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出😻，但中长期需求预期悲观🍄🌽💔，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

2、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头(tou)攒动，面包(bao)店、奶茶店挤满了人。往西走，茂(mao)名北路在周末开启限时步行(xing)街，人们在路上遛狗、散步、休憩(qi)，餐饮店的外摆位也坐了不少(shao)人，往店里张望几(ji)乎都是人。