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1、🏮行业配置层面💋，相较于趋势跟随👅🍏，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🌽。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💛🍍，分别以25/3/20🤬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😻🍎，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍆👛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💖、电池（固态电池主题）🧅👜👗、电网设备👗🧅💋🩱、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩱🥥💞🥑🤬，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👿🥑，结合估值🍈、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩲👝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💗👡🍑😡，以及近期明显涨价的存储🥭🍄👝、小金属。

2、2、需求：上半年开工节奏受到(dao)关(guan)税拖累，平均开工率(lv)60.2%，同(tong)比下(xia)滑1.98%；1-5月下游综合加工(gong)订单超预期(qi)，加工PMI均值51.8，同比(bi)增(zeng)长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线(xian)回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。