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从行业表现层面👢🥦，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工💝🥻、电力设备🍅🍊、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🥔👜🍏、轻工🍓🍓💝、家电上涨概率相对较高。会议后一周💟，军工、农林牧渔、建材🥦💛🍏、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥕🍋， A股的表现存在5年周期规律🍋。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段😈🩰😡。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍈🥕🧅。

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订单方(fang)面，该行预计1HFY26订单能见度较(jiao)高，而美国关(guan)税(shui)政策及其对消费者购买力的(de)影响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断；分品类看，该行预计贴身(shen)内衣板块维持稳健，运动产(chan)品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施(shi)，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国内(nei)生产基地搬迁带来的(de)劳(lao)务赔偿(chang)将在(zai)FY26全部完成。

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1、5月(yue)，计入**广(guang)义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额(e)和企业资本开支(zhi)的总需求增速同比增速进一(yi)步回升至5.7%，总需求依然保持稳(wen)定，滚动三个月工业企业收入增速(su)为3.2%。整体来看(kan)，目前的需求和企业收入增速有望保(bao)持稳定。预计半(ban)年报上市公司收入和利润增速仍保(bao)持小幅边(bian)际改善的态势。

2、过去(qu)今年7月(yue)政治局(ju)召(zhao)开后(hou)对(dui)经济的定调对于后续的市场表现产生至(zhi)关重(zhong)要的影响，目前的经济数据尚可，但(dan)是下(xia)半年的预期目前有所削弱，7月政(zheng)治(zhi)局会议能否进一步强化(hua)稳(wen)增长的预期从而稳定经济预期值(zhi)得关注。